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《中國(guó)煤化工》
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煤制烯烴項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力分析
作者: | 來(lái)源:國(guó)家煤化工網(wǎng) | 時(shí)間:2014-04-23

烯烴的生產(chǎn)主要是石油化工路線,煤制烯烴市場(chǎng)份額較小,其市場(chǎng)和定價(jià)由石油化工生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)。煤制烯烴的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是石油化工企業(yè)和同行業(yè)企業(yè)。

原油制烯烴(也稱煉化一體化)總體工藝過程復(fù)雜,聯(lián)副產(chǎn)品較多,是烯烴生產(chǎn)的主要原料路線。部分有條件的特殊地區(qū)和企業(yè)采用凝析油等輕組分生產(chǎn)烯烴。由于外購(gòu)石腦油為原料生產(chǎn)烯烴不是發(fā)展方向,不具有代表性,因此不選擇該原料路線對(duì)比。

鑒于煉化一體化是大型原油制烯烴項(xiàng)目的主要發(fā)展方向,選擇1000萬(wàn)/1200萬(wàn)t/a煉油配100萬(wàn)t/a乙烯,且產(chǎn)品方案以聚烯烴產(chǎn)品為主的新建煉化一體化項(xiàng)目,作為典型項(xiàng)目分析。

典型項(xiàng)目1

建設(shè)地假定為東部沿海且具備30萬(wàn)t級(jí)碼頭條件的地區(qū),以具有代表性的沙特阿拉伯輕油、沙特阿拉伯重油各占500%混合原油1000萬(wàn)t/a為原料,采用近年來(lái)典型的全加氫原油加工流程和乙烯蒸汽裂解工藝路線,裝置配置均考慮單系列大型化;

典型項(xiàng)目2

 建設(shè)地假定為東北部與俄羅斯接壤且具備管道輸送原油條件的地區(qū),以俄羅斯原油1200萬(wàn)t/a為原料,采用近年來(lái)典型的全加氫原油加工流程和乙烯蒸汽裂解工藝路線,裝置配置均考慮單系列大型化。

 產(chǎn)品價(jià)格確定采用80美元/bbl油價(jià)格體系,部分副產(chǎn)品根據(jù)具體市場(chǎng)情況調(diào)整。

根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算結(jié)果,在原油價(jià)格80美元/bbl時(shí),煤制烯烴具有較好的經(jīng)濟(jì)效益,且與石油化工相當(dāng),并隨著原油價(jià)格的提高,效益明顯好于石油化工。從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力價(jià)格看(成本加投資回報(bào)),煤化工具有一定優(yōu)勢(shì),該指標(biāo)與產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格的差值越大,盈利空間越高。

世界烯烴市場(chǎng)面臨的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是中東國(guó)家優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的石油和大規(guī)模的烯烴生產(chǎn)以及以凝析油為原料的烯烴生產(chǎn),其成本更低廉,但就數(shù)量和競(jìng)爭(zhēng)策略來(lái)看,目前對(duì)我國(guó)影響有限,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,煤化工企業(yè)只要能與煉化一體化烯烴企業(yè)對(duì)比有競(jìng)爭(zhēng)力就可以,中東產(chǎn)品的沖擊首先是國(guó)內(nèi)石化企業(yè)。

需要指出的是,隨著煤制烯烴國(guó)內(nèi)自主技術(shù)逐漸成熟,項(xiàng)目規(guī)模可望放大,相對(duì)投資降低,對(duì)其效益產(chǎn)生有利影響。在完全市場(chǎng)價(jià)格體系下,原油價(jià)格在80-100美元/bbl范圍內(nèi),石油化工和煤化工均有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

在東部沿海地區(qū),石油化工項(xiàng)目依托港口建設(shè),靠近烯烴目標(biāo)市場(chǎng),項(xiàng)目具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在煤炭資源比較豐富的西部地區(qū),選擇水資源相對(duì)充裕的區(qū)域,靠近煤礦坑口建設(shè)煤制烯烴項(xiàng)目,目標(biāo)市場(chǎng)確定為中西部地區(qū),在一定的市場(chǎng)半徑內(nèi),項(xiàng)目具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)預(yù)測(cè),在未來(lái)的若干年我國(guó)有可能強(qiáng)制實(shí)行碳減排,按照目前科研機(jī)構(gòu)的實(shí)驗(yàn)效果以及世界各國(guó)執(zhí)行情況,假設(shè)碳減排的費(fèi)用為200/t,按照煤化工噸烯烴碳排放高于石油化工7.3t計(jì)算,每噸烯烴產(chǎn)品將增加成本約1460元。以此為基準(zhǔn),測(cè)算煤化工項(xiàng)目效益。結(jié)果顯示,實(shí)行碳減排后,在原油100美元/bbl價(jià)格體系下,煤化工可以承受,原油低于100美元/bbl時(shí),項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上難以承受。

如前所述,同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),是技術(shù)、原料路線、方案優(yōu)化、外部條件、資金、水資源、煤炭資源、人力資源、管理、政策等一系列競(jìng)爭(zhēng)因素決定的。在目前市場(chǎng)狀況下,主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還是石油化工企業(yè)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也不可避免。從煤制烯烴成本構(gòu)成來(lái)看,與石油化工不同的是,其成本中與投資相關(guān)的固定成本占50%左右,主要原料和動(dòng)力煤炭成本占35%左右,因此項(xiàng)目的順利投產(chǎn),穩(wěn)定運(yùn)行是關(guān)鍵。一旦項(xiàng)目建成,并穩(wěn)定生產(chǎn),其風(fēng)險(xiǎn)基本釋放。同業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要看投資成本。


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